Будет ли отказ от китайских технологий стоить Европе ее цифрового будущего? Стоимость «изъятия и замены» китайского сетевого оборудования в ЕС оценивается в 46 млрд. долларов. Европа создает мощную цифровую защиту, но стоимость этих мер оказывается чрезвычайно высокой.
В рамках масштабного законодательного маневра в рамках предлагаемых изменений к Закону ЕС о кибербезопасности (CSA2) Брюссель планирует потребовать демонтажа оборудования так называемых «поставщиков с высокой степенью риска» в ключевой телекоммуникационной инфраструктуре.
Хотя в законодательстве не упоминаются названия каких-либо стран, ни для кого не секрет, что политика в основном направлена против китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE. Этот решительный шаг, вызванный растущими геополитическими опасениями и страхом иностранного вмешательства, направлен на защиту европейских сетей.
Однако новые отраслевые данные показывают, что это требование может иметь серьезные экономические последствия. Это может нанести серьезный ущерб европейским телекоммуникациям, замедлить внедрение инноваций и серьезно задержать переход на технологию 6G.
Огромный счет в размере 46 млрд. долларов
Согласно всестороннему исследованию GSMA Intelligence, проведенному по заказу 7 крупнейших европейских групп операторов, прямые затраты на демонтаж и замену существующего оборудования поставщиков с высокой степенью риска по всему Европейскому союзу составят от 30 млрд. евро (~34 млрд. долларов) до 40 млрд. евро (~46 млрд. долларов).
Финансовые последствия распространяются на все сегменты современных телекоммуникаций. Ожидается, что замена инфраструктуры мобильных сетей обойдется в сумму от 16 до 22 млрд. евро, в то время как для сетей фиксированной связи может потребоваться до 5 млрд. евро, а для транспортных сетей – от 9 до 12 млрд. евро.
Эта отраслевая оценка намного превышает предыдущие прогнозы Европейской комиссии, которые предполагали ежегодные затраты только на мобильные сети в размере от 3,4 до 4,3 млрд. евро.
Комментируя это огромное расхождение, старший аналитик GSMA Intelligence сообщил EE Times: :В отличие от исследования GSMA Intelligence, которое имеет четкую, подробную и прозрачную методологию, методы Европейской комиссии неизвестны. Однако сразу становится очевидным, что их оценка является неполной, поскольку она не включает затраты, связанные с заменой оборудования в стационарных и транспортных сетях, которые, как показывает исследование GSMA Intelligence, являются очень существенными».
Более того, реальные финансовые риски могут быть даже выше, чем следует из опубликованных данных. Как пояснил старший аналитик GSMA Intelligence для EE Times, «Оценку в 30-40 млрд. евро следует рассматривать как консервативную оценку прямых затрат на замещение. Исследование основано на независимом анализе данных, охватывающих очень значительную долю мобильных и фиксированных соединений в ЕС (около 50%). Данные агрегированы и экстраполированы с использованием методов нижней и верхней границ, чтобы отразить неопределенность и избежать завышения точности. В нем основное внимание уделяется только активному оборудованию, на которое распространяются предлагаемые ограничения. Пассивные элементы инфраструктуры были исключены из оценок. Но в тех случаях, когда активные и пассивные элементы интегрированы, потребности в замене могут выходить за рамки оборудования, включенного в исследование».
Параллельно Торговая палата Китая при ЕС (CCCEU) и KPMG опубликовали совместный отчет, в котором предупреждают, что Закон ЕС о кибербезопасности может обойтись почти в 367,8 млрд. евро (~ 422 млрд. долларов), если он приведет к замене китайских поставщиков в 18 важнейших секторах, включая энергетику, телекоммуникации и другие., производственная и финансовая инфраструктура.
Растущие расходы и снижение качества обслуживания
Финансовое давление, вызванное таким вынужденным разделением, выходит за рамки проблемы замены базовых станций и оптических коммутаторов. Запрет на поставки высокорисковых поставщиков приводит к существенной консолидации на рынке телекоммуникационного оборудования. Устранение ключевых поставщиков означает, что у европейских операторов будет меньше выбора, что приведет к снижению конкуренции и окажет повышательное давление на цены.
В аналитическом отчете GSMA прогнозируется, что потеря конкуренции приведет к резкому росту цен на оборудование. Операторы могут столкнуться с повышением цен на оборудование для мобильных сетей на 24%, на оборудование для фиксированных сетей на 19% и на инфраструктуру транспортных сетей на 10%. В специализированных областях, таких как микроволновые линии связи или пассивные оптические сети, исключение китайских поставщиков может оставить операторов только с одним или двумя поставщиками и привести к еще более высоким ценам, аналогичным ценам монополии.
Для европейских потребителей последствия будут очевидными и пагубными. Поскольку рынок телекоммуникаций отличается высокой конкуренцией, операторы имеют ограниченные возможности переложить эти более высокие расходы на клиентов за счет более высоких ежемесячных счетов. Ожидается, что в период с 2027 по 2030 г. операторы связи столкнутся с дополнительными инвестиционными расходами в размере около 8,5 млрд. евро. Чтобы справиться с этими расходами, им, вероятно, придется сократить или отложить модернизацию сети в будущем.
В результате потребители, скорее всего, столкнутся с ухудшением обслуживания и качества сети. Они могут столкнуться с более низкой скоростью передачи данных, задержками в получении новых услуг и незначительным улучшением качества подключения, поскольку операторам придется использовать свои ресурсы для выполнения нормативных требований.
Замедление внедрения 6G и лидерства Европы
Одним из самых серьезных рисков политики Европейского союза в области кибербезопасности является ее влияние на более широкие экономические цели. Европа уже сталкивается с нехваткой инвестиций в размере 205 млрд. евро для достижения своих целей в области подключения к цифровому десятилетию к 2030 г. Дополнительные расходы на регулирование в размере десятков млрд. долларов могут значительно увеличить этот разрыв.
По мере усиления глобальной технологической конкуренции переориентация средств с инноваций на замену оборудования ставит под угрозу европейское лидерство. Прогресс в создании передовых автономных сетей 5G (5G-SA) и ускорении развертывания критически важной волоконно-оптической инфраструктуры, вероятно, замедлится.
Что еще более важно, потеря этого капитала ослабит способность Европы инвестировать в технологии 6G. Без развитой цифровой инфраструктуры Европа может отстать от других регионов в области внедрения критически важных технологий, таких как искусственный интеллект, автоматизация, интеллектуальная логистика и современное здравоохранение. В результате упущенные возможности могут в конечном счете перевесить первоначальные затраты на замену в долгосрочной перспективе.
Требования безопасности и экономические реалии
Основная причина жесткой позиции Европейской комиссии – национальная безопасность. Зависимость от иностранных поставщиков технологий создает такие риски, как шпионаж, проблемы с цепочками поставок и стратегическая слабость. Сторонники запрета говорят, что долгосрочная технологическая независимость важнее краткосрочной экономии.
Телекоммуникационная отрасль утверждает, что она не оспаривает необходимость создания устойчивой инфраструктуры. Обращаясь непосредственно к геополитическому обоснованию, аналитик GSMA Intelligence разъяснил позицию отрасли в интервью EE Times: «Этот отчет не посвящен поддержке каких-либо конкретных поставщиков оборудования, а скорее описывает экономические и практические реалии, которые повлияют на операторов и потребителей. Это не является аргументом в пользу сохранения оборудования поставщиков с высокой степенью риска или отказа от его замены. Безопасные сети отвечают интересам всех и остаются приоритетом отрасли».
В конце концов, европейские политики сталкиваются с трудным выбором. Защита цифровой безопасности имеет важное значение, но нынешний план может сделать телекоммуникационный сектор менее конкурентоспособным и обременить его расходами.
Если Брюссель будет действовать в соответствии с этим мандатом, не принимая во внимание огромные финансовые последствия для своих операторов, Европа может удалить китайские технологии из своих сетей, но рискует отстать в глобальной конкуренции за 6G и будущую цифровую экономику.
